TeraWulf宣布增发 8.5 亿美元可转换债券并确定发行价格

【TeraWulf宣布增发 8.5 亿美元可转换债券并确定发行价格】金色财经报道，纳斯达克上市比特币矿企TeraWulf今日宣布，其拟发行的 2031 年到期、票面利率 1.00% 的可转换优先债券（以下简称 “可转换债券”）已确定增发规模与发行价格，该债券总本金金额为 8.5 亿美元。本次可转换债券将通过私募方式发行，认购对象为依据经修订的《1933 年证券法》第 144A 条认定的合格机构投资者。
发行 8.5 亿美元票面利率 1.00% 的可转换优先债券（转换溢价率 32.50%），针对 2031 年到期、票面利率 1.00% 的可转换债券签订上限期权交易协议，初始上限价格为普通股每股 18.76 美元，较 TeraWulf 普通股 2025 年 8 月 18 日收盘价溢价 100%
TeraWulf 已授予本次可转换债券的初始购买方一项为期 13 天的期权，该期权允许其额外购买总本金金额不超过 1.5 亿美元的可转换债券。本次发行预计于 2025 年 8 月 20 日完成，具体取决于惯常成交条件的满足情况。